La Ciudad de Buenos Aires emitió casi 6.200 millones de pesos de deuda a 10 años
La colocación se trató de una reapertura de una emisión realizada en 2017 y ofreció una recompra de títulos.
La Ciudad de Buenos Aires completó hoy una nueva emisión de deuda por 6.198,5 millones de pesos a 10 años a una tasa variable, Badlar + 3,75 por ciento.
El capital se amortizará en una única cuota a abonarse el 22 de febrero de 2028 o el siguiente día hábil en el caso de que esa fecha no lo fuera. En tanto que pagará intereses de forma trimestral por período vencido comenzando el 22 de mayo de 2018.
La colocación se trató de una reapertura de una emisión realizada el año pasado y ofreció una recompra de títulos en la que se buscó que posiciones en dólares pasaran a pesos y extender los plazos.
Los colocadores fueron Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST), Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Ciudad de Buenos Aires.
Los títulos elegibles para la recompra fueron los BDC19, BD2C9 y BDC20, todos ellos dollar linked A estos se le sumaron los bonos que ajustan por Badlar; BD2C0 y BD3C0. La totalidad de estas especies habían formado parte de la canasta de bonos elegible para la recompra que llevó a cabo la Ciudad en noviembre pasado.
El principal objetivo de esta estrategia llevada a delante por el Ministerio de Hacienda consiste en continuar reduciendo la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera, reemplazando bonos en dólares por títulos en pesos y llegar así a fin de año con una proporción de stock de deuda compuesta 50% en dólares y 50% en pesos.
Participaron de la colocación los bancos Ciudad, Galicia, BST y Balanz. Asimismo, la licitación implicó el rescate del saldo pendiente de cinco títulos pertenecientes a los bonos Clase 4, Clase 5, Clase 6, Clase 16 y Clase 18.
Con la intención de generar interés en el mercado de inversiones, la semana pasada el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, llevaron a cabo un road show en Santiago de Chile, presentando la situación financiera del distrito.
La calificadora internacional de riesgo Standard & Poor´s confirmó la calificación de B+ con perspectiva estable para los bonos en moneda local y extranjera de la Ciudad de Buenos Aires, ante la expectativa de que el distrito mantendrá su desempeño fiscal fortalecido y sus moderados niveles de deuda.
El bono a 10 años fue emitido originalmente por unos 400 millones de dólares en noviembre, cuando el Gobierno de la Ciudad recompró bonos por 458 millones de dólares que tenían un vencimiento promedio de un año.